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ファイナンシャルプランニング技能士FP


ファイナンシャルプランニング技能士とは、FP、ファイナンシャルプランナー、ファイナンシャルアドバイザーとも呼ばれる
金融商品を見分けるアドバイザー。

金融商品(保険商品など)の多くは、商品自体の内容の理解と運用の難しさなどから、一般の人には内容を理解し、
自分に適した商品を探して運用することが難しくなっています。
それら、複雑な金融商品に対するアドバイザーとしての役割を果たしています。

近年、個人による金融商品への注目が高まっており、ファイナンシャルプランニング技能士へのニーズは
増加する傾向にあると言われいます。これからが注目の資格と言えるでしょう。
推定収入は・・・

推定収入:年収300〜2000万円程度

ライフプランニングの相談料として1時間10,000円〜が目安です。

ファイナンシャルプランニング技能士 資格データ

人気度:4

難易度:4

社内評価:3

就転職に有利:3          (5点満点での評価です)

ファイナンシャルプランニング技能士ファイナンシャルプランナー)は、資格としてはまだ新しいため、
将来性もあるため人気度は高い傾向にあります。
今後、一般の人の金融商品への関心が高まる傾向から、将来性のある資格と言えるでしょう。


ファイナンシャルプランニング技能士(FP)への就職・転職


ファイナンシャルプランニング技能士(ファイナンシャルプランナー)豊富な金融知識を駆使し、
顧客の資産運用から生活設計までをアドバイス・プランニング。
プロフェショナルな家計アドバイザーといったところでしょうか。
    プロの家計アドバイザー・ファイナンシャルプランナー
確定拠出型年金の導入に伴い、一般の会社員や主婦層にも資産運用への関心が高まっています。
今後、ファイナンシャルプランニング技能士(ファイナンシャルプランナー)へのニーズは益々高まっていくと期待されています。


ファイナンシャルプランニング技能士(FP)までの道のり


日本FP協会認定の養成研修を修了後、認定試験に合格し、その後協会会員となることで、
晴れてファイナンシャルプランナーとして仕事をすることができるようになります。
ファイナンシャルプランニング技能士(ファイナンシャルプランナー)資格取得後は、
金融業界(証券会社・銀行)や不動産会社などのFP部門に所属して働く、
いわゆる「企業内ファイナンシャルプランナー」が7割を占めています。
又、生命保険会社の代理店外交員など、FPの資格を活かし提案型の営業を行うのも一般的です。

現在では資格取得者の約10%にしか満たない独立型ファイナンシャルプランナーも、
ニーズ増加に伴い、今後は増えていくと予想されます。

資格の種類

民間資格

資格取得難易度

勉強期間の目安:半年〜

難易度の目安:3

受験資格

・3級:FP業務に従事している者。または従事しようとしている者。ほか

・2級
1. 実務経験2年以上の者。
2. 3級合格後、実務経験1年以上の者。
3. 日本FP協会の認定教育機関で認定研修を修了した者。ほか

・1級
1. 実務経験5年以上の者。
2. 2級合格後、実務経験1年以上の者。ほか

受験内容

・3級
○学科(筆記)
◇出題範囲
1. ライフプランニングと資金計画
2. リスク管理
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
○実技(筆記)
(個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務から選択)
◇出題範囲
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2. 顧客のニーズおよび問題点の把握
3. 問題解決策の検討・分析

・2級
○学科(筆記)
1. ライフプランニングと資金計画
2. リスク管理
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
○実技(筆記)
(個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務
から選択)
◇出題範囲
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2. 顧客のニーズおよび問題点の把握
3. 問題解決策の検討・分析
4. 顧客の立場に立った対応

・1級
○学科
@ 基礎編・・・・筆記試験(筆記)
A 応用編・・・・筆記試験(筆記)
◇出題範囲
1. ライフプランニングと資金計画
2. リスク管理
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
○実技(口頭試問形式)
◇出題範囲
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2. 顧客のニーズおよび問題点の把握
3. 問題解決策の検討・分析
4. 顧客の立場に立った対応

受験日程

年3回程度(年によって異なります)
その他

詳細
(社)金融財政事情研究会検定センター
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

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■資格の学校TAC


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金融・投資・保険・外資関係のお仕事は、これからもニーズは増える一方の職業・資格。
試験難易度にはばらつきがありますが、合格対策講座、通信教育も多く、専門学校やスクールも充実しています。
ファイナンシャルプランニング技能士(FP)試験に不安を感じたら専門学校や通信教育、講座・スクールのサポートを受けるのも、○。

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