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投信投資顧問業


投信投資顧問業とは、株式や債券、有価証券に対する投資判断について、
専門的な立場から投資家にアドバイスをするのが主なお仕事です。
具体的な業務内容としては、先に挙げたように、投資家にアドバイスをしたり、講演会を開いて
株式や債券、有価証券について説明する「投資助言業務」と、これらを省き、全てを一任して任される
「投資一任業務」とがあります。投資一任業務では、投資に必要なあらゆる権限を一任され、
投資家の代わりに実際に運用を行ったりもします。
推定収入は・・・

推定収入:年収600万円〜

公認会計士 資格データ

人気度:4

難易度:5

社内評価:4

就転職に有利:5          (5点満点での評価です)

公認会計士資格試験は、投信投資顧問業への転職・就職・求人の際の必須資格ではありません。


投信投資顧問業への就職・転職


投信投資顧問業としての転職・就職・求人先としては、銀行や投信投資顧問会社。
もともとは銀行内の1つの業務として行っていた投信投資の部門を切り離し、個別の企業としている銀行も多くあります。
国内・国外を問わず又、投信投資顧問会社は存在します。
又、投信投資顧問として独立開業する人も珍しくありません。

    不況でも求人期待!投信投資顧問業
不況が続く現在でも、投信投資顧問業への転職・就職・求人は減ってはいないと言われています。
ただ、一般に目につくような求人は少なくなっているのが現状だそうです。
投信投資顧問会社では、特に投信投資顧問経験者や公認会計士等の資格取得者に絞り、
登録会社関係を通じて転職・就職・求人募集を行う形態へと移行をはじめているようです。


投信投資顧問業までの道のり


公認会計士資格取得者や・企業分析、財務諸表分析、M&A業務、投資ファンドの実務経験者の人が
投信投資顧問業として転職・就職・求人を受ける場合が多いようです。
自身で起業してプ投信投資顧問業になる人も多くいます。
特に公認会計士の資格は転職・就職・求人において、大変有力な武器となるようです。

資格の種類

国家資格

資格取得難易度

合格率(旧試験)
・一次:12.0%
・二次:8.4%
・三次:62.0%

勉強期間の目安:約2年〜

難易度の目安:5

受験資格

・一次:性別国籍制限なし
・二次:一次試験合格者、一次免除者
・三次:二次試験合格者で実務経験1年以上の上、監査証明業務等について2年以上の実務経験者で通算3年以上の者

受験内容

・一次:国語、数学、英語、論文(高校程度)
・二次:短答式・・・会計学及び商法
        論文式・・・〈必須科目〉会計学(簿記、財務諸表論、原価計算、監査論)、商法
               〈選択科目〉経営学、経済学及び民法の3科目のうちの2科目
・三次:財務関係、会計実務、論文についての、筆記・口述試験

【 科目免除条件 】
・一次
   1. 大学、短大、高等専門学校卒業者、または同等の能力と認定された者。
   2. 高等試験予備試験、司法試験1次、不動産鑑定士1次試験に合格した者
   3. 大学において2年以上在籍し、44単位以上取得した者。
   4. 一定の要件を満たす専修学校の専門課程を修了した者
・二次
   大学教授、助教授で3年以上教育に従事している者、博士号取得者、司法試験合格者は専門科目の試験が免除。

受験日程

一次:1月中旬頃
二次:短答(5月下旬頃)・論文問題(7月下旬頃)
三次:筆記(11月頃)・口述試験(1月〜3月位の間)

その他

問合せ先 :金融庁総務企画局市場課公認会計士係
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎4号館 TEL:03-3506-6000

資料請求可能なスクール:資格の学校TAC


オシゴトこらむ

金融・投資・保険・外資関係のお仕事は、これからもニーズは増える一方の職業・資格。
試験難易度にはばらつきがありますが、合格対策講座、通信教育も多く、専門学校やスクールも充実しています。
公認会計士試験に不安を感じたら専門学校や通信教育、講座・スクールのサポートを受けるのも、○。

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就職先・転職先・採用地候補

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是非やってみたい!試験が少し難しそう、自分の住んでいる地域で転職・就職・求人先はあるかな・・・
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